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À la base du fonctionnement des ventes se retrouve l'élément principal : le dossier de vente. Ce dossier permet de centraliser toutes les données relatives à une vente et ce pour chacune des étapes.
Le dossier de vente évolue à chaque étape en y ajoutant de plus en plus de données. Le dossier de vente permet de représenter fidèlement l'entente d'affaire entre les intervenants ainsi que les choix que le client a effectués.

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